D'eisigh gnólacht taighde margaidh Light Counting a réamhaisnéis don mhargadh comhpháirteanna optúla le déanaí ó 2024 go 2028, agus i gcor chun donais reatha an tionscail, seasann an réamhaisnéis seo amach as a dóchas.
Thosaigh an t-éileamh ar naisc optúla ag laghdú sa dara leath de 2022, rud a d'eascair méadú ar fhardal sa slabhra soláthair. Bhí na réamhaisnéisí don mhargadh seo gruama díreach sé mhí ó shin. Thuairiscigh monaróirí modúl optúla agus feistí tosaigh laghduithe feidhmíochta suntasacha níos luaithe i mbliana, agus ní raibh ionchas an mhargaidh don dara leath den bhliain seo agus fiú an bhliain seo chugainn dóchasach. Fuair meanma an tionscail borradh ón gcliseadh crua-earraí AI a spreag NVIDIA. Le dhá cheathrú anuas, tá infheistíochtaí méadaithe i líonraí AI ag Google agus go leor cuideachtaí scamall eile. Go tobann, tháinig ardú ar thuar don éileamh in 2024. Tá an-éileamh ar na modúil optúla 4x100G agus 8x100G.
Mar a thaispeántar sa ghraf thíos, tá an meath ar an margadh i 2023 socraithe, ach táthar ag súil go dtiocfaidh fás 30% ar dhíolacháin modúl optúla Ethernet na bliana seo chugainn. Táthar ag súil go bhfanfaidh réimsí eile seasmhach nó go mbeidh fás measartha orthu i gcomparáid. Sna cúig bliana amach romhainn, coimeádfaidh an margadh modúl optúil domhanda CAGR 16%, le laghdú réamh-mheasta 6% YoY i 2023.
Táthar ag súil go mbeidh Amazon, Google, Microsoft, agus cuideachtaí scamall eile i gceannas ar an éileamh ar iarratais nua AI, rud a fhágann go mbeidh infheistíochtaí suntasacha i bhfeistí AI. Spreagfaidh sé seo an t-éileamh méadaithe ar 400G, 800G, agus AOC, rud a léiríonn margadh do mhodúil optúla 400ZR/ZR+ agus 800ZR/ZR+ ina dhiaidh sin an bhliain seo chugainn.
I gcomparáid le beagnach dúbailt CAPEX na gcuideachtaí scamall le linn trí bliana na paindéime, níltear ag súil go dtiocfaidh fás ach 1% ar an CAPEX do na 15 ICP is fearr in 2023. Mar sin féin, is infheistíochtaí líonra AI in 2023 an chuid is mó den iomlán. CAPEX. Ach amháin má tá cor chun donais eacnamaíoch ann, táthar ag súil go n-atosóidh cuideachtaí scamall fás infheistíochta suntasach tar éis 2024, ach tá sé fós neamhchinnte an mbainfidh sé fás dúbailte amach.
Táthar ag súil go dtiocfaidh laghdú 4% ar phleananna infheistíochta oibreoirí teileachumarsáide do 2023 mar gheall ar easpa foinsí ioncaim nua. Ní bheidh aon fhás suntasach ar éileamh san earnáil seo sna blianta amach romhainn, in ainneoin imscaradh méadaithe 5G. I gcás oibreoirí, is iad seirbhísí néal a phríomhthosaíocht. Tá naisc thiomnaithe ag teastáil ó úsáideoirí fiontair mhóra, agus tabharfaidh éilimh bandaleithead fiontair bheaga agus mheánmhéide agus tomhaltóirí deiseanna nua do sheirbhísí leathanbhanda íseal-latency. Ní mór d’oibreoirí leanúint ar aghaidh ag infheistiú i líonraí rochtana agus cathrach chun freastal ar na héilimh sin.